Компании

Российский рынок оконного ПВХ-профиля

29.05.200816:45
Компания: О.К.Н.А. Маркетинг

Тенденции рынка - это основной фактор, определяющий развитие любой компании в современных экономических условиях. В развитых странах существует очень подробная статистика по рынку, на основе которой можно делать корректные прогнозы по развитию рынка и оценки основных тенденций, которые будут доминировать в ближайшие годы.В России пока не существует достоверной государственной статистической информации по оконному рынку. Что касается таможенной статистики, то, даже при вычислении всевозможных коэффициентов, она не отобразит реальной ситуации российского рынка.В данной статье отраслевой маркетинговый центр О.К.Н.А. Маркетинг предоставляет некоторые цифры по рынку, которые были получены по результатам ряда исследований. Центр глубоко изучает все сегменты рынка (ПВХ, дерево, алюминий). Каждая цифра проверяется в различных источниках, и они сопоставляются с общей ситуацией на рынке.Экономическая ситуация в РоссииСогласно исследованиям Маркетингового Центра О.К.Н.А Маркетинг, темпы роста рынка ПВХ профиля в 2003-2005 гг. составляли ~ 27-28% в год. Стабильно высокие темпы развития российской экономики, численность населения в 145 млн. (6 место в мире) и рост реальных доходов населения позволяют прогнозировать, что в ближайшие годы рынок будет активно расти.Существуют и другие факторы, благодаря которым рост оконного рынка может приобрести характер «бума». Президент РФ В.В.Путин не раз говорил о необходимости развития системы ипотечного кредитования, доступного большей части населения. Более конкретные заявление в начале 2005 года были сделаны в правительстве. В частности первый заместитель премьер-министра А.Жуков, сообщил, что не исключается возможность расхода части средств стабилизационного фонда на реализацию государственной программы ипотечного кредитования. Если эта программа реально заработает, то темпы роста рынка существенно возрастут.Вторым фактором может стать реформа ЖКХ. В Европе существуют стандарты, которые предписывают строителям при возведении домов устанавливать только энергосберегающие окна, через которые потом не будет «отапливаться улица». В России ~15%-20% жилищного фонда остеклено новыми энергосберегающими окнами. В остальных квартирах до сих пор стоят деревянные окна старого образца, через которые около 30% тепла квартиры уходит на улицу. В условиях российского холодного климата фактор установки новых окон, которые позволят расходовать меньше энергии на отопление, чрезвычайно важен.В масштабах страны – это огромные деньги, которые сейчас тратятся на бессмысленный расход энергии для «отопления улиц». Сейчас основную часть оплаты жилья берет на себя государство, но как только оно, а затем и его граждане научатся считать деньги, повсеместная установка новых окон станет реальностью. Ведь момент введения 100% оплаты за услуги ЖКХ очень близок, и в этих условиях принятие стандартов для «энергосберегающих окон» выглядит совершенно логичным шагом любого правительства, которое думает о своем народе. Для производителя окон эта ситуация будет новым мощным стимулом для роста потребления «энергосберегающих окон». Здесь важно подчеркнуть масштаб. Жилищный фонд России составляет 2.8 млрд. м2. Деревянные окна старого образца (столярка) установлены порядка 80% квартир. А еще существует нежилой фонд, который также остекляется. При нынешних темпах роста производства ПВХ - окон (с учетом возведения нового жилья, остекления части не жилых объектов и наращивании объемов производства) потребуется около 30 лет для остекления новыми окнами. К этому времени придет время замены «первой волны» пластиковых окон, срок службы которых составляет ~ 40 лет.Статистические данные по рынкуРассматривая рынок ПВХ-профиля важно коснуться и товаров-заменителей. Прямым конкурентом является дерево, которое используется на том же сегменте, что и ПВХ-профиль. Алюминиевые конструкции относятся к рынку светопрозрачных конструкций, но в меньшей степени пересекаются с ПВХ-рынком, так как имеют другое предназначение – остекление не жилых помещений: торговых центров, офисных зданий и т.д.Как упоминалось выше, ~80% существующего жилищного фонда остеклено деревянными окнами старого образца, однако, это вовсе не означает, что на рынке доминируют деревянные конструкции. Под емкостью оконного рынка мы подразумеваем светопрозрачные конструкции, которые устанавливаются в настоящий момент - в строящихся зданиях, смена окон во время ремонта, либо которые заказываются гражданами для установки в своих квартирах.К 2005 году лидерство ПВХ-конструкций на рынке стало бесспорным. Дерево и алюминий существенно уступают ему как в объемах, так и темпах роста и это останется определяющей тенденцией на ближайшее десятилетие.Емкость рынка светопрозрачных конструкций в России в 2005 году.
В денежном измерении емкость рынка ПВХ-профиля составляет почти 800 млн. долларов в год. Однако чрезвычайно высокие темпы роста, существующие сейчас и ожидание «бума», подтверждают тот факт, что в ближайшие 5 лет рынок будет расти еще большими темпами.Темпы роста рынкаБурное развитие производства рынка ПВХ - профиля началось в начале 2000-х годов. Тогда темпы роста рынка составляли ~ 20%. Сейчас рост рынка активно увеличивается. Если в 2003-2005 гг. темп роста составлял 27-28%, то в 2006 году ожидается рост около 50%.Темпы роста и объем рынка ПВХ-профиля Лидеры рынкаНа данный момент на российском рынке представлено более 30 производителей ПВХ-профиля и ~ 45 иностранных марок ПВХ-профиля, некоторые из которых привозятся из стран СНГ (Украина, Белоруссия). Итого в стране можно насчитать более 75 марок ПВХ-профиля. Лидерами рынка по объемам продаж можно признать 5 компаний: KBE, Rehau, VEKA, Montblanc, Proplex.Расширение производственных мощностейТолько за последний год в России было запущено ~ 60 экструдеров и еще 15 должны быть запущены до конца 2005 года, т.е. производственные мощности производителей за год вырастут на 40%. Экструзионное оборудование и инструмент для производства оконного ПВХ-профиля компании в основном закупают у ведущих мировых производителей, что повышает их конкурентоспособность на рынке. Среди производителей оборудования можно выделить: Krauss Maffei (Германия), Battenfeld (Германия), Cincinatti (Австрия), Weber (Германия). Среди производителей инструмента: Greiner, A+G, Topf. Производство ПВХ-профиля достаточно сложный производственный процесс и ошибка, допущенная при выборе оборудования может привести к не состыковке элементов профильной системы, и другим проблемам при производстве. Именно поэтому производители ПВХ-профиля так тщательно относятся к выбору поставщика оборудования и инструмента.Расширение ассортимента Некоторые производители, например, Prоplex, Aluplast, Artec и другие идут по пути расширения ассортимента и услуг, предлагая сопутствующие товары клиентам (фурнитуру, армирование, комплектующие, оборудование) и полный комплекс услуг, включая запуск оборудования для производства окон. Клиентам удобно работать с одним поставщиком. Один раз, закупив партию профиля, не нужно ехать в другие компании за дополнительными комплектующими, в итоге и цена оказывается выгодной. Это хороший шаг на развивающемся рынке. Увеличение конкурентоспособности своей продукцииНекоторые производители пытаются привлечь большее внимание к своему продукту, изменяя состав рецептуры при изготовлении профильной системы. Всем известна профильная система KBE «Green line». В рецептуре, которой используются Ca-Zn добавки. Эта система более экологична с точки зрения безопасности производства и утилизации этой продукции. Конечно с точки зрения экологии при эксплуатации окон, она не превосходит другие профильные системы на основе свинцовых добавок Pb, которые повсеместно используются не только в России, но и в Европе. Там эта доля применения добавок на основе свинца составляет более 70%. Этот маркетинговый ход, рассчитан скорее на частного потребителя, который быстро реагирует на все новшества.Разработка новых технологийЛидеры рынка всегда являются «законодателями мод» в отрасли, они первыми разрабатывают и предлагают рынку что-то новое и интересное. Так, например, компания Rehau в этом году предложила российскому рынку производство окон по технологии "Вклеивание остекления в створку". Технология, которая позволяет увеличить световое пространство в окне и при этом кардинально изменить технологию производства окон. А вот насколько рынок примет эти новинки, покажет время.Выход на новые рынки сбытаДостаточно заметной тенденцией последних лет стало стремление российских компаний к выходу на рынки стран СНГ. Успешная работа на российском рынке и достаточно высокая рентабельность бизнеса подталкивают крупных игроков думать о еще более продуктивном развитии компании на новых рынках сбыта. Интерес к странам СНГ, не случаен, так как некоторые государства сейчас демонстрируют еще большие темпы роста, чем в России, а конкуренция еще пока не достигла российского уровня. В подобной ситуации важно занять свою долю, так как приходить на поделенный и сформировавшийся рынок через несколько лет будет значительно сложнее. Центр О.К.Н.А. Маркетинг проводит исследования по рынкам стран СНГ, так как рынки некоторых стран интересны для российских компаний. На данный момент одной из наиболее привлекательных стран является Казахстан. Инвестиции в эту страну безопасны, с точки зрения политических и экономических рисков. Рейтинговые агентства - Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s присвоили инвестиционные рейтинги Казахстану раньше, чем России, что свидетельствует о реальных успехах реформ, проводимых в этой стране. В этой связи, можно отметить открытие завода компании VEKA в Новосибирске. С одной стороны строительство завода в столице Сибирского региона позволит занять более прочные позиции в этом регионе, однако представители компании заявляли, что одним из важных рынков сбыта продукции этого завода должен стать Казахстан. Аналогичный шаг сделала и компания Gealan, которая занимается активным строительством завода в Новосибирске. Нет сомнений, что обе компании смогут использовать фактор близости к сибирским потребителям, но вопрос с Казахстаном остается открытым, так как при сохранении существующих тенденций в Казахстане можно с высокой уверенностью прогнозировать, что вскоре лидеры российского рынка будут строить заводы не в непосредственной близости от Казахстана, а внутри этой страны.В заключении хотелось бы отметить, что в условиях бурно растущего рынка, ошибки в выборе стратегии своего развития не столь критичны. Однако они оказывают свою негативную роль через несколько лет в условиях замедления темпов роста рынка. Одни компании развиваются путем наращивания производственных мощностей существующего завода, другие строит новые заводы в перспективных регионах, третьи расширяет ассортимент или внедряют новые технологии. Все эти новшества поднимают рынок на более высокий качественный уровень. Однако в развитии рынка в целом и каждой компании в частности, существует и другой аспект – насколько выбранная стратегия соответствует тенденциям рынка, увеличивает долю компании и повышает ее доходность. Собирая статистическую информацию по рынку, Маркетинговый Центр О.К.Н.А. Маркетинг оценивает именно этот фактор.

Комментарий
Войти с помощью
Имя
E-mail
Нужен для удаления комментария и получения ответов
Сообщение
Я ознакомился и согласен с правилами сайта Окна Медиа