Чем вызван рост цен на оконную фурнитуру в 2021 году? Анализ цен на металлы

2021 год отмечен повышением цен на все комплектующие для производства окон, в том числе на фурнитуру. Насколько и почему на нее выросли цены? Портал ОКНА МЕДИА подготовил серию статей, в которых анализирует ситуацию. Часть 1 посвящена росту цен на металлы, которые используются при производстве фурнитуры. Данные приведены за 2 года, начиная с допандемийного периода. 

Какую долю в цене окна занимает оконная фурнитура

Оконная фурнитура – один из основных компонентов окна. Изменение цен на нее влияет на конечную цену всего окна. До пандемии доля фурнитуры в цене окна составляла около 25%. С началом пандемии и интенсивным ростом цен на ПВХ и стекло, доля фурнитуры в окне снизилась до 20%.

Доли основных комплектующих в цене пластикового окна, %

Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia.ru

Что влияет на стоимость оконной фурнитуры

Основную долю затрат, влияющих на цену оконной фурнитуры, занимают материалы.

Доли затрат в себестоимости фурнитуры, %Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia.ru

80% в себестоимости фурнитуры для окон составляют материалы: около 79% металлы и около 1% термопласты.

Для производства оконной фурнитуры используются следующие металлы: сталь, алюминий, цинк, медь.

Доля разных материалов в оконной фурнитуре из расчета веса и общей цены материалов, %

Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia.ru

Основную долю (97%) в общей цене материалов для производства оконной фурнитуры занимают 2 металла: сталь (50%) и цинк (47%). Изменение цен на них в основном влияет на изменение себестоимости и конечной цены на фурнитуру.

К остальным затратам (20%) на производство фурнитуры можно отнести:

• Производственные затраты (электроэнергия, газ, упаковка, зарплата и прочее);
• Логистика (перевозка материалов и готовой фурнитуры, таможенные процедуры);
• Курс национальной валюты (влияет на цены на материалы, цены на международные перевозки, на производственные затраты (особенно, если энергоресурсы импортируются).

В отпускную цену фурнитуры, помимо себестоимости, входит и заложенная прибыль производителя, которая может меняться в зависимости от ситуации в компании и на рынке.

Проанализируем сначала как изменялись цены на металлы для производства оконной фурнитуры.

Как менялись мировые цены на металлы за 2 года

На графиках ниже представлена динамика цен на металлы для оконной фурнитуры за 2020-2021 годы. Она позволяет отследить изменение вектора роста ценовых котировок за эти периоды. Также представлен анализ роста цен на 25 ноября 2021 года по отношению: к 25 января 2020 года (за 2 года), к аналогичному периоду 2020 года (за 1 год) и 25 января 2021 года (за 11 месяцев 2021 г.).

Цена на сталь

Динамика мировой цены на сталь, $/т
2020 – 2021 гг. (25-е число месяца)

Источник: Лондонская биржа цветных металлов LME, © oknamedia.ru

Мировые цены на сталь по месяцам

В ноябре 2021 года цена на сталь вновь приблизилась к своим пиковым значениям- июня-июля 2021 года.

 Рост мировых цены на сталь за 2 года, 1 год и 11 месяцев 2021 года

Вывод: Цена на сталь за 2 года выросла на 72%.

Цена на цинк

Ситуация с ценами на цинк выглядела следующим образом.

Динамика мировой цены на цинк, $/т
2020 – 2021 гг. (25-е число месяца)

Источник: Лондонская биржа цветных металлов LME, © oknamedia.ru

Мировые цены на цинк по месяцам

Цена на цинк в октябре 2021 года вновь резко "взлетела" до пиковых значений 3510 долларов за тонну. В ноябре снизилась на 90 долларов  до 3420 долларов за тонну, но все равно осталась на высоких показателях за последние 2 года.

Рост мировых цены на цинк за 2 года, 1 год и 11 месяцев 2021 года

Вывод: цена на цинк за 2 года выросли на +45%.

Рост цен всех металлов, используемых в фурнитуре за анализируемые периоды

Рост цен всех металлов, используемых в фурнитуре за анализируемые периоды представлен в таблице ниже.

Рост мировых цены на отдельные металлы на конец ноября 2021 г.: за 2 года, 1 год и 11 месяцев 2021 года

*Для алюминия и меди расчеты проводились с аналогичных данных, как для стали и цинка. Так как доли алюминия и меди в цене себестоимости фурнитуры малы, графики роста цен на них в целях оптимизации материалы статьи не представлены.

Рост цен всех металлов, используемых в фурнитуре: за 2 года, 1 год и 11 месяцев 2021 года

* Суммарный рост цен всех металлов, исходя из роста цены каждого в соответствии с их долями в себестоимости фурнитуры.

**Реальное удорожание металлов в себестоимости фурнитуры, учитывая тот факт, что стоимость металлов в себестоимости оконной фурнитуры занимает 79%.

Сравнение роста отпускных цен на фурнитуру с ростом цен на материалы в 2020-2021 годах

В России представлена оконная фурнитура российского (российских и европейских брендов), украинского и турецкого производств. Цена и рост цены для них различны.

Рост отпускных цен на фурнитуру за 2 года, 1 год и 11 месяцев 2021 года в России

Рост цен на металлы для производства фурнитуры и средней отпускной цены на оконную фурнитуру,  до конца ноября 2021, %Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia.ru

Из графика видно, что разница между ростом цен на материалы и отпускными ценами на фурнитуру ближе к концу 2021 году стала уменьшаться. За 2 года разница составляла 28%, за 1 год – 16%, а за 11 месяцев – 6%. Это говорит о том, что за предыдущие периоды производители оконной фурнитуры сдерживали цены на свою продукцию при существенном росте цен на металлы. Так как ситуация стала носить затяжной характер, производители стали поднимать цены, чтобы не допустить больших ценовых перегибов.

За все рассматриваемые периоды рост цен на материалы опережает рост отпускных цен на фурнитуру. Рост цен на материалы происходит часто. Цены могут как взлетать, так и падать. Цены на фурнитуру не могут иметь такую же динамику. Производители фурнитуры давно приспособились к ценовым колебаниям на рынках материалов и не допускают таких же «потрясений» для оконного рынка.

Для этих целей:

• заключаются долгосрочные контракты на поставку материалов;
• выдерживается ценовой лаг для сглаживания ситуации за счет складских запасов и временного снижения своей прибыли.
• поставщики обязаны за 1 месяц предупреждать о повышении цен.

Если существенные изменения цен на материалы занимают продолжительный период, производители поднимают цены на фурнитуру уже на тот же уровень, что и рост цен на материалы, или после стабилизации цен на материалы продолжают поднимать отпускные цены на фурнитуру, распределяя рост цен на материалы небольшими подъемами цен на фурнитуру на больший период времени.

В следующей статье читайте анализ других факторов (составляют 20%) в стоимости оконной фурнитуры: курсов национальных валют, логистики и прочего.