Оконный рынок Германии ожидает роста в 2026

ОКНА МЕДИА, на основе данных европейских отраслевых ассоциаций, публикует аналитику по рынку окон и дверей в Германии за последние несколько лет и прогноз на 2025 и 2026.

В обзоре использовались данные ведущих немецких отраслевых ассоциаций:

• Ассоциация «Окна+Фасад» (VFF);
• Федеральная ассоциация листового стекла (BF);
• Ассоциация производителей замков и фурнитуры (FVSB)
• Промышленная ассоциация по производству полуфабрикатов и товаров широкого потребления из полимерного сырья (pro-K).

Рынок окон в Германии в 2025 – предварительный итог и общие показатели за 2020-2025

Рынок окон Германии по прогнозам европейских аналитических ассоциаций упадет в 2025 на 1,4% до 12,7 миллионов шт. (в Германии принято рынок окон оценивать в изделиях) в натуральном выражении. За последние 6 лет ситуация выглядит следующим образом.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamediaЗа последние 4 года рынок окон в Германии сократился на 19,6%. Динамика падения в текущем году существенно снизилась относительно провальных 2023-2024.

Рынок окон в 2025 и за последние 4 года – показатели и динамика по сегментам 

Картина в жилищном строительстве неоднородна и показывает разнонаправленные тренды.

Новое строительство

В сегменте окон Новое строительство по итогам 2025 прогнозируется падение объемов продаж на 7,2% до 3,9 миллионов единиц. За последние 4 года ситуация выглядит следующим образом.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamediaОконный рынок Германии в сегменте Новое строительство в 2025 покажет худшие результаты за последние 4 года.

Реконструкция и модернизация 

В сегменте Реконструкция и модернизация в 2025 рынок окон все еще слабый, но показал небольшой рост: +1% до 8,8 милллионов единиц. За последние 4 года ситуация выглядит следующим образом.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamediaОконный рынок Германии в сегменте Реконструкция и модернизация в 2025 впервые за последние 4 года показал небольшую положительную динамику.

Доли целевых сегментов потребления 

Доли сегментов строительства в совокупном рынке окон в Германии в 2024 и 2025 выглядят следующим образом.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamedia

Доля Нового строительства в 2025 снизилась к 2024 на 2% – с 33% до 31%. Доля Реконструкции и модернизации, соответственно, выросла на те же 2% – с 67% до 69%. 

Рынок окон в Германии на 2026 – прогноз 

После сложного 2025, который, по прогнозам, завершится снижением, немецкий оконный рынок готовится к восстановлению. В 2026 ожидается рост на 4%, что позволит достичь отметки 13,2 миллионов оконных изделий.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamediaОсновой для позитивного прогноза служит стабилизация на финансовом и строительном рынках: политика неизменно высоких, но стабильных процентных ставок, снижение инфляции и более быстрая, чем ожидалось, стабилизация в жилищном строительстве.

Рынок окон в 2026 – прогноз по сегментам

Новое строительство

Несмотря на ощутимый спад рынка окон в сегменте Новое строительство в 2025, в 2026 ожидается уверенное восстановление с +7,7% до 4,2 миллионов оконных изделий. Этот рост в основном обеспечен прогнозируемым оживлением в жилищном строительстве +7,7%, в то время как нежилое строительство остается слабым из-за нежелания бизнеса инвестировать.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamediaРеконструкция и модернизация 

В данном сегменте вновь ожидается рост в динамике схожей с 2025, на 2,3% до 9 миллионов единиц. Несмотря на рост, этот сегмент отстает от темпов необходимых для достижения климатических целей Германии. Главным сдерживающим фактором является неопределенность домовладельцев в связи с предстоящими инвестициями в новые системы отопления.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamediaОбъемы рынка окон в Германии по сегментам строительства и их доли в общем показателе приведены на диаграмме ниже.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamedia

Мнение экспертов

Фрэнк Ланге, исполнительный директор VFF:

«Текущие цифры показывают неоднозначную картину, но они также дают четкую перспективу. Жилищное строительство, особенно в сегменте ИЖС, стабилизировалось и дает положительный импульс на 2026 год. С другой стороны, реконструкция отстает от темпов, необходимых для достижения климатических целей. Для устойчивого стимулирования инвестиций в эту область требуются надежные рамки и инструменты финансирования».

Йохен Гренеграс, управляющий директор BF:

«Строительный рынок» еще не очень впечатляет, но, в конце концов, мы ожидаем оживления и в новом строительстве. Несмотря на их значительно меньший по сравнению с предыдущим годом рост и слишком низкие темпы реконструкции, ремонт остается важнейшей областью, на долю которой приходится почти 70% рынка окон».

Рынок дверей в Германии в 2025 – предварительные итоги, 2026 – прогноз 

По итогам работы рынка дверей Германии за 2025 прогнозируется стабилизация рынка с символичным снижением в натуральном выражении на 0,2% до 1,134 миллионов единиц (1,136 млн ед. в 2024). В 2026 ожидается последующий рост на 2,6% до 1,163 миллионов единиц.

Источник: немецкие отраслевые ассоциации, © oknamedia

Ключевые факторы влияния

На рынок дверей влияют как позитивные, так и негативные факторы:

Позитивные: Стабилизация процентных ставок, снижение инфляции, оживление в сегменте ИЖС. Тренды – растущий спрос на защитные двери и сохраняющееся лидерство пластика как материала.

Негативные: Главный тормоз – неопределенность в сфере реконструкции, связанная с инвестициями в отопление.

Тренд – безопасность входных дверей 

На рынке входных дверей четко прослеживается тренд на повышение стандартов безопасности. Ожидается, что в 2026 доля дверей с повышенным уровнем защиты достигнет 62,5%. При этом рынок сильно сегментирован – в жилищном строительстве этот показатель превышает 70%, тогда как в нежилом секторе он остается на уровне около 40%.

Стефан Шмидт, исполнительный директор FVSB:

«Тенденция к повышению безопасности входных дверей неоспорима. В то время, как в жилищном строительстве более 70% всех дверей оснащены системой повышенной безопасности, в нежилом строительстве эта доля значительно ниже. Здесь у отрасли есть большие возможности для повышения осведомленности и, соответственно, дальнейшего развития предложения».

Лидерство пластика на рынках окон и дверей в Германии 

Что касается материалов, пластик продолжает удерживать лидирующие позиции с долей рынка окон более 50%. Он также является ведущим материалом в сегменте входных дверей.

Свен Вайхе, исполнительный директор pro-K:

«Пластик сохраняет свои лидирующие позиции на рынке окон с долей рынка более 50%, а также лидирует в сегменте дверей. Это показывает: пластик является важным строительным материалом для повышения эффективности использования ресурсов и защиты климата и будет продолжать играть важную роль в будущем».

Вывод

Немецкий оконный и дверной рынки проходят через сложный период в 2025 и демонстрируют признаки стабилизации, в отличие от российского рынка окон. Ожидается, что в 2026 рынки перейдут в фазу роста. Однако, для долгосрочного и устойчивого развития, особенно в критически важном направлении – энергоэффективность, необходимы четкие политические решения и меры поддержки для преодоления инвестиционной неопределенности потребителей. Пластик сохраняет доминирующие позиции как на оконном, так и на дверном рынках, что подтверждает его востребованность с точки зрения универсальности – цены, эффективности и достижения климатических целей.