Немецкая ассоциация производителей пластиков Plastics Europe Deutschland опубликовала отчет о ситуации в отрасли пластиков в Германии во втором квартале 2024 и перспективах на ближайшие три года. Портал ОКНА МЕДИА анализирует данные.
Производство пластиков в Германии во втором квартале 2024
Информационной базой для отчета стала официальная статистика по производству, продажам на внутреннем и экспортных рынках. Оригинал отчета можно прочитать здесь.pdf.
Plastics Europe Германия (Plastics Europe Deutschland – PED) – ассоциация производителей пластмасс Германии, является торговой площадкой Ассоциации химической промышленности (VCI), объединяющих до 90% химического производства в Германии. |
Производство пластиков в Германии во 2-м квартале выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 в натуральном выражении, а в денежном на 1,2% до 6,8 млрд евро. Стоимость пластиков при этом увеличилась на 4,4%. Это первый период роста в отрасли, начиная с 2022.
Производство пластиков в Германии выросло во 2-м квартале 2024, © AMIРост производства пластиков во втором квартале замедлился – до 2,2% по сравнению с 1 кварталом 2024.
Производство пластиков в Германии за 1 и 2 квартал 2024, источник: PED, © oknamediaПо данным PED, рост показателей производства пластмасс произошел за счет успешной работы на внутреннем рынке. На экспортных рынках ситуация осталась примерно на прежнем уровне во втором квартале. По этой причине рост оказался не столь высоким. Экспортные объемы занимают 65% от общего объема продаж пластиков в Германии.
Анализ производства пластиков в Германии во 2-м квартале 2024
Причины роста производств
PED проанализировала причины небольшого роста производства пластмасс, выделив следующие основные:
- Пустые склады у покупателей;
- Рост спроса на пластики в значимых отраслях экономики – автомобильной и пищевой промышленности.
Европейская строительная отрасль потребляет около 10 млн тонн пластиков в год. Это 20% от общего потребления на континенте и 2-е место после упаковочной отрасли.
Во 2-м кварталом 2024 наблюдалось падение спроса на пластмассы со стороны строительного сегмента на 5,1% по сравнению со 2-м кварталом 2023.
Спрос на пластики в строительстве Германии 2-й кв. 2023-2024, источник: PED, © oknamedia
Восстановление производства на низком уровне
В 2022-2023 наблюдалось значительное сокращение производства пластмасс в Германии. В текущем году наметились первые предпосылки к восстановлению. Производство, цены и выручка во 2-м квартале увеличились. Пока неясно, насколько устойчивым будет этап восстановления.
По прогнозу экспертов, спрос на пластмассы может продолжить умеренный рост. Импульсом для развития станут неевропейские потребители – ситуация с промпроизводством там лучше.
Структурные проблемы
Помимо слабого спроса, структурные проблемы становятся все более серьезными.
Международная конкуренция и условия, в которых находятся немецкие производства – высокие затраты на энергию и сырье в ЕС, не позволяют получать желаемые результаты. Осложняющими внутренними факторами являются:
- Чрезмерная бюрократия, включая длительные процедуры утверждения;
- Конкуренция за квалифицированную рабочую силу внутри ЕС.
Все это еще больше увеличивает затраты производственных компаний и снижает рентабельность. На этом фоне производства за рубежом имеют более благоприятные условия.
По заявлению исполнительного директора PED Александра Кронимуса (Alexander Kronimus): «Высокие затраты на энергию и сырье, слишком много бюрократии и длительные процедуры выдачи разрешений обременяют компании. Настало время, наконец, последовательно решить структурные проблемы на территории Германии, снизить производственные затраты и снова повысить международную конкурентоспособность немецкой промышленности и производства пластмасс. Для успешной трансформации и инвестиций компаний Германия нуждается в конкурентных условиях».
Как заявил генеральный директор PED Ральф Дюссель (Ralf Düssel): «Индустрия производства пластмасс переживает тяжелые времена, и прогнозы на 2024 год выглядят по-прежнему мрачными. Это, без сомнения, самый серьезный экономический кризис за всю историю существования нашей отрасли».
Объем продаж производителей пластмасс в Германии в 2023 составил около 28 млрд евро. Это на 22% меньше, чем в 2022. При этом, 2022 был экономически неудачным годом.
На отрасль также оказывает давление геополитическая напряженность.
По данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии, в 2024 объем продаж будет минимальным, не в последнюю очередь из-за общей экономической слабости. Компаниям приходится иметь дело с высокими затратами, прежде всего, резко возросли затраты на электроэнергию. В связи с усилением международной конкуренции это снижает рентабельность компаний.
Для трансформации ситуации в сторону устойчивости требуются существенные финансовые вложения. По данным PED, уже сейчас нужны миллиарды евро, в долгосрочной перспективе – эти миллиарды оцениваются двузначными цифрами. Выделение таких инвестиций затруднительно из-за высоких процентных ставок. Компаниям приходится в сложившейся ситуации уменьшать свои расходы, в том числе сокращая рабочие места. На днях третий по величине химический концерн Evonik объявил о сокращении 2000 работников.
Что касается пластиков, важным моментом является – ускорение перехода к экономике замкнутого цикла, т. е. росту доли и объемов вторичной переработки пластмасс. В настоящее время доля стран ЕС составляет около 20%. И здесь динамика пока оставляет желать лучшего. В 2023 году Германия экспортировала в Азию примерно на 50% больше пластиковых отходов, чем годом ранее.
Наметилась тенденция к уходу производств в Америку и Азию. Европа и Германия, теряют долю рынка. По данным PED, доля европейского рынка в мировом производстве пластмасс значительно снизилась в период с 2017 по 2022 год – с 19% до 14% соответственно.
Ситуация в строительной отрасли в Германии
Строительство нового жилья в Германии переживает глубокий кризис. По мнению экспертов, причины этому – высокие процентные ставки и государственные пошлины.
По итогам 2024 в Германии прогнозируется дефицит квартир около 600 тыс. единиц, в 2025 их число может достигнуть 720 тыс. ед., а к 2027 году – 830 тыс. ед. Это также было бы "социальным фиаско". По данным Института Ifo, к 2026 году количество новых квартир, строящихся ежегодно, может сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом.
Ifo (Information и Forschung) – Мюнхенский Институт экономических исследований. Анализирует экономическую политику и известен своим ежемесячным индексом делового климата Ifo для Германии. |
Президент Центрального комитета по недвижимости (ZIA) Андреас Маттерн заявил: «Строительство сегодня фактически невозможно. Те, кто строит сегодня, обанкротятся». В 2023 почти 21% застройщиков сообщили об отмененных проектах, что стало очередным максимумом. Согласно прогнозу исследовательской сети Euroconstruct, в 2026 в Германии будет введено 175 тыс. единиц жилья, что на 95 тыс. меньше, чем в 2023. Страна в ближайшие годы опустится по этому показателю на предпоследнее место (ниже только Швеция) среди 19 исследованных стран ЕС.
Крупнейшая в Германии компания на рынке недвижимости – Vonovia останавливает запланированное строительство 60 тыс. квартир из-за высоких госпошлин. Германия – «чемпион Европы по государственной квоте», – заявил Маттнер.
Государственная пошлина это:
- Налог на передачу земли;
- Налог с продаж;
- Технические строительные нормы и требования к энергоснабжению.
В общей сложности в Германии эти затраты в совокупности составляют до 37% от общих затрат на строительство, что значительно выше, чем в других странах Евросоюза. К примеру, в Австрии этот показатель составляет 7%, во Франции – 19%.
Федеральный министр строительства Клара Гейвиц также предупредила, что инвесторы в строительстве сегодня не могут финансировать детские сады и дороги.
Вывод по ситуации в отрасли пластиков в Германии
Отрасль пластиков в Германии впервые с 2022 показала рост во втором квартале 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому стали распроданные запасы полимеров на складах производителей и небольшое оживление спроса внутри страны в области автомобильной и пищевой промышленностей. Рост мог быть и больше, но потребление пластиков строительной индустрией (2-е место после упаковки) по-прежнему испытывает серьезные трудности и падение спроса на 5,1%. Наличие структурных проблем в стране – высокие цены на энергоносители, высокие процентные ставки на кредиты, дорогая рабочая сила и дефицит кадров, бюрократия в строительстве и высокие государственные пошлины на стройку – снижают конкурентоспособность производителей пластиков в Германии. Из-за этого доля производства отрасли в Германии за последние 7 лет снизилась с 19% до 14%. Предприятия все чаще переносят свои производства в Азию или США.
Для выхода из сложившейся ситуации Германии нужен переход в экономике замкнутого цикла – росту доли вторичной переработки пластиков с 20% до 50%, государственная поддержка отрасли с многомиллиардными вложениями.
О ситуации в строительной отрасли в России, читайте в следующем обзоре ОКНА МЕДИА.
