CM PRO Analytics: По итогам 2024 года производство листового стекла снизилось на 3,9% до 191,5 млн кв. м. Одновременно с этим потребление увеличилось на 6,4% – в основном за счет снижения экспорта и увеличения импорта*. Тем не менее, как и в большинстве подотраслей ПСМ, участники рынка отмечают снижение доставки продукции ж/д транспортом. Среднегодовая цена производителей за 12 месяцев 2024 года увеличилась более чем на 15% к аналогичному периоду 2023 года.
Фото © оknamedia
Стекольные корпорации
На российском рынке листового стекла действует 6 корпораций, объединяющих 11 производств, в том числе:
- Larta Glass (Группа компаний ФСК) – крупнейший участник рынка, который включает три производства – в Московской, Рязанской и Ростовской областях. По итогам 2024 года Larta Glass увеличила свою долю в производстве до 32%.
- Argentum Innovation Group занимает чуть более 25% в производстве листового стекла. Объединяет два предприятия – в Московской и Нижегородской областях.
- ГК Салаватстекло объединяет два предприятия – в Саратовской области и Республике Дагестан с долей в производстве листового стекла близкой к 25%.
Контроль ФАС
Принимая во внимание, что тройка лидеров в производстве листового стекла формирует более 80% производства, отрасль находится под постоянным контролем. И, когда наступает момент, появляется ФАС России:
- в июле 2024 года сообщалось, что ФАС России добилась выплаты штрафа в размере около 227 млн рублей от производителей листового стекла ООО «Ларта Гласс Ростов» и ООО «Ларта Гласс Рязань»;
- 23 января 2024 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС России оштрафовать компании ГК «Салаватстекло» на 332 млн рублей. До этого суды двух инстанций подтвердили вину АО «Саратовстройстекло» и АО «Салаватстекло» (обе входят в ГК) в нарушении антимонопольного законодательства;
- в 2022 году в отношении «Ларта Гласс Раменское» (раньше называлась «Пилкингтон Гласс») ФАС России возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Организацию признали виновной в установлении монопольно высокой цены на листовое стекло. Компании назначили штраф в размере 164 млн рублей. Производитель пытался оспорить штраф в суде, но Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность постановления ФАС.
Ценовая динамика 2024
В 2024 году среднегодовая цена производителей листового стекла увеличилась на 15,7% с 281 руб/кв. м до 325 руб/кв. м без НДС и доставки.
Важно: в течение всего 2024 года цена практически не менялась, а среднегодовой рост произошел в основном за счет низкой базы первого полугодия 2023 года.
* Комментарий ОКНА МЕДИА: По данным отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг рост потребления стекла вероятнее всего произошел не в квадратных метрах, а в пересчете на тоннаж произведенной стекломассы. В последние годы отмечается всплеск спроса на стекло бОльшей толщины и роста потребления триплекса в городской, загородной и ландшафтной архитектуре – за счет этого растет объем произведенной стекломассы.
