Каковы итоги рынка пластиковых окон в России за 2022 г. – портал ОКНА МЕДИА публикует анализ работы оконной отрасли за 2022. Подробности в материале статьи.
Объем и рост рынка пластиковых окон за последние 10 лет – 2012-2022
В 2022 рынок пластиковых окон в России сократился в натуральном выражении на 14% до 29,9 млн м2.
На рынок окон влияют множество различных факторов – экономических показателей. Это: ВВП, промпроизводство, реальные доходы населения, инфляция, ипотечное и розничное кредитование, уровень безработицы и прочее.
Итоговые показатели рынка пластиковых окон за последние 10 лет представлены на диаграмме ниже.
Объем и рост рынка окон ПВХ
Россия, 2012-2022, млн м2 %
Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia
* данные доступны при покупке полного анализ рынка
Динамика продаж у разных производителей окон была разнонаправленной. Рассмотрим, насколько упали различные сегменты потребления.
Статистика за 8 месяцев 2023 года по рынку пластиковых окон России
Объем и рост рынка окон ПВХ по отдельным направлениям
Рынок пластиковых окон можно разделить на 2 большие группы:
- Строительство – остекление нового строительства.
Замена окон эксплуатирующихся объектов недвижимости, которая делится на 3 сегмента:
- 1-я волна переостекления – переостекление эксплуатирующихся объектов недвижимости постройки до 1995 г.;
- 2-я волна переостекления – переостекление эксплуатирующихся объектов недвижимости постройки после 1995 г.;
- «Замена окон от застройщика» – переостекление эксплуатирующихся объектов недвижимости (введенные в эксплуатацию «свежие» новостройки).
Фото: © oknamediaРассмотрим, какие результаты за последние 10 лет показали каждое из направлений. Сюда входят различные категории зданий: Жилые – индивидуального и индустриального строительства (многоквартирные дома), промышленные и другие.
Остекление новых объектов недвижимости Строительство
В 2022 российский рынок пластиковых окон в сегменте «Строительство» в натуральном выражении сократился на 5%.
Итоговые показатели строительного рынка окон ПВХ в сегменте «Строительство» за последние 10 лет представлены на диаграмме ниже.
Объем и рост рынка окон ПВХ в сегменте «Строительство»
Россия, 2012-2022, млн м2, %
Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia
* данные доступны при покупке полного анализа рынка окон
Вывод – сегмент «Строительство» не сильно сократился в 2022 году – на 5%, несмотря на введение огромного количества санкций. Сегмент "Строительство" состоит из 2 составляющих – жилое и нежилое строительство. В жилом строительстве доли окон распределились следующим образом: около 54% малоэтажное и индивидуальное строительство (ИЖС) и около 46% многоквартирное строительство домов (МКД).
Государственная поддержка отрасли, постковидный синдром у потребителей, отражающийся в нехватке собственного загородного дома или квартиры большей площади, на фоне введения эскроу-счетов – все это в совокупности поддержало оконную отрасль.
Однако спрос в сегменте «Частных покупателей» (включает в себя 3 сегмента – 1-я волна переостекления, 2-я волна переостекления, Замена окон в новостройках) сильно сократился, как и в прошлые кризисы. Рассмотрим каждый из этих целевых сегментов потребления.
1-я волна переостекления
В 2022 российский рынок пластиковых окон в сегменте «1-я волна переостекления» в натуральном выражении сократился на 24%.
Итоговые показатели рынка окон ПВХ в данном направлении за последние 10 лет представлены на диаграмме ниже.
Объем и рост рынка окон ПВХ в сегменте «1-я волна переостекления»
Россия, 2012-2022, млн м2, %
Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia
* данные доступны при покупке полного анализ рынка
Вывод – сегмент «1-я волна переостекления» больше всего сократился, так как в нем остались потребители с низкими доходами – «отстающие» по законам маркетинга. Они резко приостановили покупку пластиковых окон и стали заклеивать свои старые окна. Это сегмент с самым большим % насыщения (указан в платном отчете).
2-я волна переостекления
В 2022 российский рынок пластиковых окон в сегменте «2-я волна переостекления» в натуральном выражении сократился на 10%. Это первые покупатели современных окон, которые спустя 20 лет их эксплуатации возвращаются за их заменой.
Итоговые показатели рынка окон ПВХ в данном направлении за последние 5 лет представлены на диаграмме ниже. До 2018 отчет не представлен, потому что объем пластиковых окон в этом сегменте был незначительным.
Объем и рост рынка окон ПВХ в сегменте «2-я волна переостекления»
Россия, 2018-2022, млн м2, %
Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia
* данные доступны при покупке полного анализ рынка
Вывод – сегмент «2-я волна переостекления» сократился меньше, чем остальные. Причина в том, что этим потребителям хоть и очень нужны окна, но они тоже сберегают средства и отложили покупку на потом.
Замена окон от застройщика
В 2022 российский рынок пластиковых окон в сегменте «Замена окон от застройщика» в натуральном выражении сократился на 20%.
Итоговые показатели рынка окон ПВХ в данном направлении за последние 10 лет представлены на диаграмме ниже.
Объем и рост рынка окон ПВХ в сегменте «Замена «окон от застройщика»
Россия, 2012-2022, млн м2, %
Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia
* данные доступны при покупке полного анализ рынка
Вывод – сегмент «Замена окна от застройщиков» сильно сократился, но меньше, чем замена 1-й волны. Причина – люди перешли на модель сбережения, покупали только самое необходимое, ремонтировали окна.
Доли сегментов потребления пластиковых окон по итогам 2022
По результатам работы оконного рынка в 2022 распределение долей по сегментам потребления окон ПВХ представлено на диаграмме ниже.
Доли сегментов потребления окон ПВХ
Россия, 2022, %
Источник: ОКНА МЕДИА, © oknamedia
* данные доступны при покупке полного анализ рынка
Вывод
Анализ рынка окон ПВХ показывает, что он сократился всего на 14%, хотя мог бы упасть на 25%, как это было в кризисы 2008 и 2014 годы. Тогда главным сегментом потребления были частные потребители, а «Строительство» занимало небольшую долю. Из-за того, что сегмент «Строительство» за последние годы существенно увеличился в доле, а в 2022 году государство оказывало максимальную поддержку стройке, рынок пластиковых окон упал меньше.
Полный анализ рынка пластиковых окон за 2022 и предыдущие годы можно приобрести в редакции ОКНА МЕДИА. По всем вопросам пишите на почту info@oknamedia.ru
В следующей статье будет представлен прогноз по рынку пластиковых окон на 2023.
