Рост цен на металлы в сентябре 2023. Как отразится на рынке окон

В сентябре 2-й раз в 2023 году заметно выросли цены на сталь. Как это может отразится на рынке окон, в материале портала ОКНА МЕДИА.

Минстрой зафиксировал 2-е заметное повышение цен на металлы в 2023

28 сентября 2023 г. глава Министерства строительства и ЖКХ, Ирек Файзуллин, заявил на Московском финансовом форуме о наблюдающемся повышении цен на стройматериалы, в том числе на металл. Ситуацию усугубляет рост цен на перевозку из-за повышения цен на дизельное топливо. Это 2-е заметное подорожание в этом году.

1-е повышение цен наблюдалось в начале февраля. Тогда резко выросли цены на стройматериалы, а сталь прибавила в цене сразу 30%. 

© depositphotosХронология ценовой динамики происходила следующим образом. На фоне роста мировых цен на сталь, в России также подорожал металл. Это привело к росту цен и на другие стройматериалы. Заподозрив необъективность такого повышения, Минстрой обратился в ФАС, чтобы проверить производителей и выявить возможные злоупотребления. В защиту металлургов, Минпромторг отметил, что угольные компании, следуя мировым котировкам, подняли цены на коксующийся уголь. В результате – топливо для металлургической промышленности могло подорожать до 40%. После обращения Минстроя в ФАС, в апреле рост цен прекратился, и цены незначительно снизились.

Российская строительная отрасль потребляет, по данным Минпромторга, более 50% производства металла в России.

По данным металлургической и горнодобывающей компании Evraz около 14 млн тонн в год металла потребляет строительная индустрия. Из них стальная арматура занимает 57% или 8 млн т. и 43% или 6 млн т. приходится на листовой, трубный и фасонный прокат.

Потребление металла в строительстве
Россия, 2023, млн т., %

Источник: Минпромторг, Evraz, © oknamediaОценивая заметную роль металла в стройке, Ирек Файзуллин, на фоне сентябрьского роста цен заявил: «К сожалению, сегодня в центральном регионе мы опять находимся в красной зоне по стоимости металла, а это уже влияет на стоимость объектов".
18 сентября Минпромторг провел совещание, на котором металлургам было заявлено о недопустимости повышения цен на металл. Это сделано после того, как в ведомство обратились покупатели. Минпромторг также обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ для проверки обоснованности роста цен на арматуру. Глава ФАС, Максим Шаскольский, заявил, что ведомство уже начало проверку по данному вопросу, отмечает «усиление рыночной власти компаний» и выясняет, соответствует ли это антимонопольному законодательству.

Почему выросли цены на металл в сентябре и насколько?

Причины роста цен

Основную причину роста цен на металл для строительства связывают с рыночными факторами. На фоне активного строительного сезона в России выросла потребность в стальной арматуре. На цену также повлияли инфляционные ожидания. Застройщики и другие потребители металла старались сделать как можно больше запасов, покупая большие партии металла.
Называется еще 1 возможная причина роста цен на металл. Уведомления о повышении цен были разосланы Промышленно-металлургическим холдингом (ПМХ) Зубицкого после завершения сделки покупки у НЛМК части его активов – сортовых заводов на Урале и в Калужской области – «Вторчермет-НЛМК» и «НЛМК-Калуга» компании «Промсорт», связанной с ПМХ. Доля НЛМК на российском рынке арматуры составляла около 22%. ПМХ, приобретая активы НЛМК, поднимает свою долю на этом рынке до 40%, а по Центральному федеральному округу, по оценкам крупных девелоперов – до 65-70%.  Становится практически монополистом в данном регионе.
Ослабление рубля также стало одной из причин роста цен на металл в России.

Как изменились цены

Рост цен в сентябре-начале октября застройщики оценили – на 10-15 тыс. руб./т. или +20%. По данным информационного консалтингового агентства полного цикла, специализирующееся на исследованиях мировых металлургических и смежных рынков –  Metals & Mining Intelligence (MMI), цены на арматуру в сентябре выросли на 2,3% (+1,4 тыс. руб./ т.) с 58, 8 тыс. руб./т. до 60,2 тыс. руб./т. (А500С 12 мм, с НДС, FCA — склад трейдера в Москве).
Компания ГОСТ Металл, официальный дилер поставок крупнейших российских производителей металла, привела свои данные по росту цен на металлы в 2023 году.

Цена на арматуру 6 мм А500С 6 метров
Россия, октябрь 2022 – октябрь 2023 (каждое 10-е число месяца), тыс. руб./т.
Источник: gosmetal, © oknamedia

Рост цены за год на арматуру составил 19 тыс. руб./т. (+37%). С начала 2023 г. рост цен составил 22,3 тыс. руб./т. (+47%).

Цена на лист горячекатаный 4х1500х6000 мм 
Россия, октябрь 2022 – октябрь 2023 (каждое 10-е число месяца), тыс. руб./т.

Источник: gosmetal, © oknamediaРост цены за год на лист горячекатаный 4х1500х6000 мм составил 13 тыс. руб./т. (+22%). С начала 2023 г. рост цен составил 14 тыс. руб./т. (+24%).

Цена на лист холоднокатаный (средняя)
Россия, январь 2023* – октябрь 2023 (каждое 10-е число месяца), тыс. руб./т.

Источник: портал Мониторинг цен (mcena), © oknamedia*на 17.01.2023

За 10 месяцев 2023 года цены на холоднокатаный металл выросли в среднем на 18%.

Что в итоге?

После совещаний с ведомствами и ФАС, «Промстрой» в начале октября снизил цены на арматуру для обеспечения госстроек, заявив, что цены будут фиксированные. Ценовые предложения уже отправлены в Минпромторг. Что касается коммерческого строительства, в компании заявили, что залогом прозрачности и предсказуемости цен на арматуру станут долгосрочные прямые договора с потребителями на поставку и реализацию продукции через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу.

Как цены на металлы влияют на рынок пластиковых окон

Цены на металлы имеют важное значение и для оконного рынка. Если для строительной отрасли важны цены на стальную арматуру, то для оконной – цены на стальной холодный прокат, из которого производят стальное армирование (усиление) для пластиковых окон, и на низкоуглеродистую нагартованную сталь, из которой делают оконную фурнитуру

Сталь для производства армирования для пластиковых окон, © futurussВ цене пластикового окна стандартное (толщина 1,2-1,5 мм) стальное армирование составляет около 8%. Эта доля наименьшая по сравнению с другими основными ценовыми составляющими окна (профиль ПВХ – 56%, фурнитура – 20%, стеклопакет – 16%). Но популярность сегодня набирает более толстое армирование от 1,7 до 2 мм – для панорамных, цветных окон и входных дверей, а также усилителей-соединителей, усилителей-расширителей и прочее. Их цены в разы выше стандартного армирования.

Стандартное армирование для пластикового окна, © futurussНиже приведена сводная таблица с ориентировочными данными по разнице в цене стандартного армирования для створки (толщина 1,5 мм) с другими вариантами армирования.

Сравнительная таблица цен на разные виды армирования для пластиковых окон

На оконном рынке существует практика отложенного повышения цен на отдельные комплектующие. Когда компания-производитель, например, стального армирования для окон, по определенным для себя причинам сразу не повышает цены на свою продукцию при росте цены на материал – стальной лист, а делает это с временным лагом. Это связано с тем, что есть складские запасы готового армирования или сырья для него. 

Готовое армирование для пластиковых окон на складе производителя, © futurussТакже производители могут отложить повышение, чтобы иметь конкурентноспособные цены при падении спроса на рынке.

Цены на стальное армирование для пластиковых окон в сентябре 2023 выросли в среднем на 10%. Очередное повышение цен анонсировано участникам рынка и в октябре. С ценами на фурнитуру российские производители пока заняли выжидательную позицию, имея определенные запасы сырья. Если после завершения сезона продаж, цены на металлы не снизятся, то это приведет к росту цен на фурнитуру.

Вывод

Цены на сталь и продукцию из нее оказывают влияние как на строительную, так и на оконную отрасли.

Подорожание металлов приведет к подорожанию стального армирования для пластиковых окон и возможно – росту цен на фурнитуру. Этому будет способствовать и текущий период высокого спроса на рынке окон.