Рынок окон ПВХ за 2024 – итоги и аналитика

Все цифры в статье являются авторским правом ОКНА МЕДИА и отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг. Использование данных возможно только с разрешения владельцев. 

Портал ОКНА МЕДИА и отраслевой центр О.К.Н.А. Маркетинг публикуют итоги на рынке окон ПВХ за 2024 - эксклюзивный материал портала ОКНА МЕДИА.

Статистика по рынку окон ПВХ за 2024 

В 2024 объем потребления на российском оконном рынке снизился на 6% по отношению к показателям 2023 до уровня 32 млн м², потеряв 2 млн м² пластиковых окон.

Объем рынка окон ПВХ за 2024, источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ruРезультаты работы на рынке окон ПВХ в 2024 отразили баланс между спросом и возможностями предприятий в условиях кадрового «голода»:

• Увеличение сроков выполнения заказов;
• Изменение цен;
• Складские запасы.

Сегменты потребления пластиковых окон в период 2023-2024 

На рынке пластиковых окон существуют 4 сегмента потребления окон ПВХ:

• Новое строительство – остекление новых объектов;
• Замена окон 1-й волны – старых деревянных окон на новые в зданиях, построенных до 1995 г.;
• Замена окон 2-й волны – в зданиях, построенных до 1995 г. «старый пластик» на новые окна;
• Замена окон от застройщиков – в зданиях, построенных после 1995 г. замена некачественных пластиковых окон на новые;

На фото ниже представлены сегменты рынка окон ПВХ в 2023-2024 (левое кольцо – 2023, правое – 2024).

Сегменты потребления пластиковых окон 2023-2024, источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ru

Рассмотрим каждый из сегментов в отдельности.

1. Новое строительство – самый крупный сегмент рынка окон 

К данному сегменту относится остекление новых:

• многоквартирных жилых домов (МКД);
• индивидуальных жилых домов (ИЖС);
• нежилых зданий.

Для окон, относящихся к данному сегменту, характерны следующие особенности:

• Передовые технологии;
• Разнообразие остекления;
• Последующие заказы, особенно в ИЖС.

Это самый крупный сегмент потребления рынка пластиковых окон. На кольцевых диаграммах обозначен синим цветом. В 2023 доля данного сегмента составляла 47% от общего потребления пластиковых окон. В 2024 эта доля снизилась на 1 % до 46%.

Доля сегмента Новое строительство в 2022 составляла 53%. За 2 года доля пластиковых окон для нового строительства сократилась на 7%.

Сегмент рынка окон Новое Строительство, источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ru

2. Замена окон 1-й волны (дерево на пластик)

Потребители данного сегмента – граждане с низким доходом, в основном, пожилые люди. Сегмент находится в стадии насыщения, потому что такие здания на 73% (в 2024) остеклены современными окнами. К примеру, на 2010 таких зданий новыми окнами было остеклено всего 39%. Этот сегмент активно рос до 2013, затем началось его замедление. После 2020 ежегодный рост находится в пределах 0-1%.На кольцевых диаграммах выше сегмент представлен фиолетовым цветом. Этот сегмент занимает пока 3-е место. В 2023 доля данного сегмента составляла 20% от общего потребления пластиковых окон. В 2024 эта доля осталась такой же. Объем сегмента «Замена окон 1-я волна» сократился на 7% в 2024 до 6,3 млн м2 ПВХ-конструкций. Сегмент рынка окон Замена окон 1-я волна, источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ru

3. Замена окон от застройщика

К данному сегменту относятся жилые дома, построенные после 1995, остекленные деревянными окнами с двойными переплетами со стеклопакетами и еврофурнитурой, а также так называемые окна от застройщика из ПВХ. Замена вышеупомянутых деревянных окон производится из-за низкого качества и слабых характеристик по сбережению тепла, звукоизоляции и защите от солнца.

Потребители этого сегмента – граждане с достатком и опытом использования пластиковых окон. Объем данного сегмента не увеличивается, грядет стагнация. Многие годы значимую роль в данном сегменте занимала установка низкокачественных окон от застройщика. Последние 5 лет характеристики и качество этих окон существенно выросли. Поэтому владельцы нового жилья в большинстве своем не меняют первоначально установленные застройщиком окна, а лишь ремонтируют их.

Для окон, относящихся к данному сегменту, характерны следующие особенности:

• ширина (монтажная глубина) профиля – 70-72 мм, 
• 2-камерный стеклопакет с 1-2 теплосберегающими стеклами.

На кольцевых диаграммах выше сегмент представлен зеленым цветом. Этот сегмент потребления рынка пластиковых окон занимает 2-е место. В 2023 доля данного сегмента составляла 23% от общего потребления пластиковых окон. В 2024 эта доля осталась такой же.

Сегмент рынка окон Замена окон от застройщика, источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ruВ 2024 сегмент сократился на 5% до уровня 7,5 млн м². В перспективе доля сегмента будет сокращаться из-за хорошего качества окон в современных новостройках. Юристы с «черными чемоданчиками» также повлияли на сокращение установок некачественных окон. Они выигрывали суды целыми домами против застройщиков, в результате девелоперы существенно увеличили требования к поставляемым окнам и не экономили на оконных конструкциях.

4. Замена окон 2-й волны (пластик на качественный пластик)

К данному сегменту относятся жилые дома старше 30 лет, где были установлены первые пластиковые евроокна. Это в большинстве случаев окна из узкого профиля 58-62 мм с 1-камерным стеклопакетом. Они морально и физически устарели и имеют низкие показатели по теплосбережению и защите от солнца. Многие из них низкого качества – часто наблюдается продувание из-за некачественной сборки и последующих непрофессиональных ремонтов.

Потребители этого сегмента – владельцы «пожилой» недвижимости.

Несмотря на рост цен на новые пластиковые окна, владельцы вынуждены менять пластиковые окна на более теплые и качественные, так как их пластиковым окнам уже более 30 лет.

Владельцы такой недвижимости обычно меняют старые пластиковые окна на новые:

• ширина (монтажная глубина) профиля – 70-72 мм,
• 2-камерный стеклопакет с 1 или 2 теплосберегающими стеклами.

  На кольцевых диаграммах выше сегмент представлен красным цветом. Этот сегмент занимает последнее 4-е место. В 2023 доля данного сегмента составляла 9% от общего потребления пластиковых окон. В 2024 эта доля выросла на 2% до 11% от общего потребления. Активный рост объемов в данном сегменте ожидается после 2032. Рост сегмента в 2024 составил 8%, а объем 3,4 млн м², что пока не очень ощутимый показатель, но в зависимости от региона, он может быть более ярко выражен. Сибирь и Дальний Восток – первые регионы, где начался самый активный рост в начале 90-х, и в этих регионах более заметно переостекление 2-й волны – старый пластик на новый пластик.

  Сегмент оконного рынка Замена окон 2-я волна, источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ru

  Вывод

  В 2024 из 4 сегментов потребления по отношению к 2023 сократились 3, что привело к общему снижению рынка ПВХ-конструкций на 6%. Наибольшее влияние на рынок пластиковых окон в 2024 оказывал самый крупный сегмент – Новое Строительство. Падение в нем составило 9% в натуральном выражении.

  Сегменты Замена окон 1-я волна и Замена окон от застройщика г. снизились на 7% и 5% соответственно. Единственный сегмент, показавший рост 8% – Замена окон 2-я волна, занимает наименьшую долю рынка и имеет небольшой объем в натуральном выражении.

  Сокращение объемов нового строительства началось еще с середины 2024 года после завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования. За полгода это отразилось на снижении спроса на пластиковые окна на 9%.

  2025, к сожалению, не предвещает улучшение ситуации на рынке пластиковых окон, вследствие вхождения строительной отрасли в серьезный кризис, что уже отразилось на текущем строительстве. Результатом станет снижение спроса на пластиковые окна для остекления строящихся зданий.

  В следующей статье-обзоре будет представлен прогноз по рынку пластиковых окон на 2025.