В январе-апреле 2025 в России произошло резкое снижение объемов продаж пластиковых окон, причина падение спроса на окна-ПВХ. Аналитика текущей ситуации, причины и прогнозы, в материале портала ОКНА МЕДИА.
Рынок пластиковых окон за 4 месяца 2025 в России – почему падение
По данным отраслевого центра О.К.Н.А Маркетинг и согласно собственным исследованиям оконной отрасли интернет-портала ОКНА МЕДИА, за первые 4 месяца 2025 спрос на пластиковые окна в России сократился на 20% в абсолютной величине (в млн м2) по отношению к аналогичному периоду 2024, что отразилось на состоянии рынка .
Рынок пластиковых окон в России упал за 4 месяца 2025 на 20%, источник: ОКНА МЕДИА и ОКНА Маркетинг, © oknamedia.ru
По данным О.К.Н.А. Маркетинг и ОКНА МЕДИА, в 1-м квартале 2025 падение рынка пластиковых окон составило 16% в млн м2, по итогам 4 месяцев темпы падения увеличились до 20%.
Падение продаж происходит не только в строительстве и окнах.
Для справки – по данным Росстата, производство полированного листового стекла в 1-м квартале 2025 упало на 14,7% в млн м2. Проводя параллель с другими отраслями промышленности, продажи автомобилей в 1-м квартале 2025 года упали на 25%, согласно данным Автостат. |
4 кризиса на рынке пластиковых окон в современной России
За 30 лет существования современного рынка светопрозрачных конструкций в России случилось 3 кризиса – в 2009, 2014 и 2022 годах. 2025 стал точкой отсчета 4-го кризиса в продаже окон.
4 кризиса в истории рынка пластиковых окон в России, источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ru
Причины падения рынка пластиковых окон в 2025
Резкое падение спроса на пластиковые окна и, как следствие, объема рынка, связано с кризисом, который сегодня происходит в строительной сфере. Последствия СВО начали ощущается в строительстве во второй половине 2024.
- Сегмент частных покупателей окон
Сегмент частных покупателей занимает около 50% рынка пластиковых окон. Спрос на окна в 2025 году в сегменте сократился - свободные сбережения потребители держат на депозитах с высокими ставками, цены на продукты питания и покупки растут. Замена старых пластиковых окон или окон от застройщика не срочная потребность, которую можно удовлетворить в период стабильности и роста – после завершения СВО.
- Строительство и окна в строительном сегменте
Строительная отрасль занимает почти 50% (сегмент Строительство) от всего объема рынка пластиковых окон. Обрушение спроса на покупку недвижимости со стороны застройщиков, привело к сокращению текущего строительства и запуска новых проектов. Как следствие – падение спроса на остекление.
Несмотря на то, что за 1-й квартал 2025 ввод жилья, согласно данным, Росстат, вырос почти на 9% по отношению к 1-му кварталу 2024 – это лишь отражение ситуации в строительстве 1-2 года назад, а текущая реальная ситуация в строительной отрасли печальная.
Почему с начала 2025 возникли проблемы в текущем строительстве
Проблемы в текущем строительстве в начале 2025 связаны с несколькими причинами.
1. Высокая ставка рефинансирования ЦБ
Ставка рефинансирования поднялась в России до 21% 28 октября 2024. Бизнес фактически «парализован» при такой стоимости денег, не может запускать новые проекты и развиваться. Застройщики при таких ставках не запускают новые объекты недвижимости (имея разрешения) и занимают выжидательную позицию до снижения ключевой ставки.
2. Льготная ипотека
Основной из причин снижение спроса на жилье стало закрытие с 1 июля 2024 льготной ипотеки на новостройки и индивидуальное жилищное строительство. Программа льготного ипотечного кредитования на новостройки начала действовать с 1 апреля 2020. В начале 2024 она распространилась и на ИЖС. К июню 2024 доля льготной ипотеки в массовом сегменте жилья составила 90%. С приостановлением программ по массовой льготной ипотеки 1 июля 2024, в 3-м квартале наступило резкое снижение выдачи ипотечных кредитов. По итогам 1 квартала 2025, по сравнению с аналогичным периодом 2024, ситуация по выдачам льготной ипотеки по сегментам жилья выглядела следующим образом:
- Падение выдачи льготных ипотек (семейная, IT, арктическая и дальневосточная) на 37% по данным Объединенного кредитного бюро. Семейная ипотека, на которую сейчас делается основная ставка, присутствует лишь формально;
- Падение объемов выдачи ипотеки на ИЖС в 1 квартале 2025 в 14 раз, выдача в целом на строительство или покупку дома снизилась на 80% по данным ДОМ.РФ. По итогам 3-х месяцев 2025 ввод жилья в ИЖС вырос на 20%. Но это вводились дома, ипотека на которые бралась во 2-м кв. 2024 (средний срок строительства частного дома 8-9 месяцев).
3. Коммерческая ипотека
С ростом ключевой ставки ЦБ, % по коммерческой (рыночной) ипотеки можно расценивать как запретительный. В такой ситуации данная ипотека по факту перестала функционировать.
4. Нераспроданное жилье в новостройках
По оценкам Ъ-Review на основе данных информсистемы Наш.дом.рф в феврале 2025 объем нераспроданного строящегося жилья по всей России достиг 77,7 млн кв. м или 68% от общего объема проектов.
Отмечается, что вторичного непроданного жилья на рынке недвижимости представлено почти в 5 раз больше.
5. Высокие ставки по депозитам
Высокие процентные ставки по депозитным вкладам (доходили до 24% годовых) и застрахованные вклады до 1,4 млн рублей мотивировали граждан, имеющих сбережения и свободные средства, вкладывать их в этот накопительный финансовый инструмент.
6. Девелоперы не запускают новые строительные проекты
Сейчас не выгодно вкладываться в строительство. Многие девелоперы, получив разрешение на строительство, не спешат запускать новые проекты, в ожидании снижения ключевой ставки. К ключевой ставке привязаны ставки по проектному финансированию для запуска новых проектов и бридж-кредиты (короткие кредиты, которые обычно выдаются на покупку участка под застройку).
10 апреля 2025 в интервью «Известиям» вице-премьер Марат Хуснуллин, констатировал, что «на 25% снизился ввод новых проектов и уже по начатым проектам инвесторы приостанавливают стройку. Разрешение на строительство получают, а на стройку не выходят – ждут, когда снизится ключевая ставка».
Власти обеспокоены сложившейся ситуацией на рынке текущего строительства
Текущая ситуация в строительстве была прогнозируема. Закрытие льготной ипотеки – основная причина снижения спроса на рынке жилья, в том варианте, в котором она была – вопрос необходимости, потому что она из драйвера строительства на первом этапе трансформировалась в его «тормоз» из-за существенного роста цен. Вторая по важности причина – высокая ключевая ставка, также была установлена для снижения инфляции, и предполагает охлаждение экономической деятельности. Власти изначально понимали, что эти меры приведут к снижению спроса.
В декабре 2024 в эфире канала «Россия 24» замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что «золотое время в жилищном строительстве, которое продолжалось 4 года, закончилось». Однако это не значило, что власти решили оставить девелоперов со своими проблемами один на один, потому что строительство – стратегическая отрасль, многие годы являющаяся драйвером всей экономики страны.
Сложившейся ситуацией с запуском новых жилищных объектов серьезно обеспокоены власти, включая Президента России Владимира Путина.
Вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Малая родина – сила России" призвал глав регионов «продумать, как улучшить инвестиционные условия и повысить объем строительства жилья на своих территориях». Он добавил, что «если мы сейчас не запустим новые, то в 2027-м и 2028-м у нас будет провал в 30 млн м2».
24 апреля 2025 Президент России в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Особое внимание он уделил ситуации в строительстве жилья. «К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается… темпы стройки напрямую влияют на доступность жилья для граждан и отражаются на загрузке смежных отраслей…».
Действия властей по поддержке строительной отрасли
Федеральные власти, понимая важность стабилизации ситуации в строительстве, ищут инструменты для решения.
10 апреля 2025 вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Малая родина – сила России" проинформировал, что в Минстрое «собрали все предложения от губернаторов, банковского сообщества, застройщиков и подготовили порядка 30-40 мер, которые будем предлагать Правительству и Президенту».
Правительство работает над созданием новой льготной ипотеки, которая должна заместить закрытую массовую льготную ипотеку.
Основной упор делается на сегмент ИЖС, поэтому разрабатываются механизмы его поддержки. Это не значит, что сегмент МКД останется один на один со сложившейся ситуацией. Власти планируют оказывать адресную помощь застройщикам, особенно в малых регионах и регионах с низким уровнем распроданности новостроек. Также вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости привлечения крупных застройщиков для работы в новых регионах.
Вывод
Строительный рынок вошел в кризисный период. Как следствие, это отразилось на смежных рынках, включая рынок пластиковых окон. Строительство сфера которая медленно тормозит, но еще медленнее разгоняется. Если Правительство в ближайшее время не предпримет действенных мер по поддержке строительной отрасли, кризис в строительстве, окнах и других смежных отраслях примет форму «пике».
P.S. Обновленный прогноз по рынку пластиковых окон ОКНА МЕДИА и ОКНА Маркетинг представят в следующих новостях.
