© Фотобанк Лoри
Компания Deceuninck (Декёнинк), производитель ПВХ-профилей, объявила, что выпуск корпоративных облигаций увенчался большим успехом, сообщает портал ОКНА МЕДИА.17 ноября 2015 года компания заявила о возможности подписки на корпоративные облигации на 7 лет с купонной ставкой 3,75% брутто на минимальную сумму в 40 000 000 евро и максимальную – 100 000 000 евро. В первый же день подписки – 20 ноября – облигации были приобретены на максимальную сумму в 100 000 000 евро.
После консультации с глобальным координатором (КВС банк) и андеррайтером/со-организатором размещения ценных бумаг (КВС банк и ИНГ банк), компания приняла решение закрыть публичное размещение облигаций в пятницу 20 ноября в 17:30 по центрально-европейскому времени.
Облигации были выпущены с купонной ставкой 3,75%, что означает чистый доход бельгийского инвестора в размере 2,517%. Чистая прибыль уже включает в себя вычет подоходного налога по ставке Бельгии в размере 25%. Если правительство подтвердит свои намерения увеличить ставку до 27%, то чистый доход по облигациям составит 2,444%.
Доход от выпуска облигаций пойдет на поддержку и обеспечение оборотного капитала, капитальных затрат, реализацию основных целей эмитента, включая, но не ограничиваясь дальнейшим органическим ростом и ростом посредством поглощений и погашения кредитных договоров согласно проспекту ценных бумаг.
Заявление на включение облигаций в список и допуск к торгам было подано на биржу Euronext Brussels.
По словам Тома Дебуше, CEO Deceuninck, инвесторы проявляют высокий интерес и доверяют компании Декёнинк. В первый же день была достигнута максимальная сумма в 175%. Он выразил благодарность инвесторам. Команда Deceuninck продолжает активно работать над инновациями и проектами по развитию. Старается повысить эффективность с целью дальнейшего увеличения чистой прибыли.
Том Дебуше поблагодарил всех, кто принимал участие в данном проекте – команду Deceuninck и Совет Директоров, а также внешних партнёров, которые помогли успешно реализовать запланированное мероприятие.
