Резкий рост цен и дефицит оконной фурнитуры - последствия 18 пакета санкций (обновлено)

18 пакет санкций запрещает поставки европейской оконной фурнитуры в Россию. Запрет спровоцировал резкий рост цен на фурнитуру, и как следствие на окна. Что будет с ценами и как запрет повлияет на рынок в материале ОКНА МЕДИА.

Фото оконная фурнитура под санкциями © оknamedia 

Ситуация с запретом ввоза оконной фурнитуры в Россию из ЕС

18 пакет санкций ЕС в отношении России, принятый 19 июля 2025 года, сильно «ударил» по рынку окон. Согласно пакету, запрещено экспортировать фурнитуру для остекления из стран ЕС в Россию. 18-й пакет также запрещает транзит санкционных товаров из всех стран Европы, и возможный дальнейший параллельный импорт через другие страны. В новом пакете ужесточен контроль за соблюдением и обходом санкций. Например, если у таможенных органов возникнут подозрения, что санкционный товар предполагается отправить в Россию через перепродажу в других странах, они имеют право арестовать партию и провести тщательное расследование. Для контроля и выявления нарушений у таможенных органов имеются данные по экспорту за несколько лет, сравнив которые, можно понять, что этот товар пытаются вывести в больших объёмах, чем раньше или вывозят компании которые раньше не занимались экспортом. Меры, прописанные в 18 пакете, можно считать введением торгового эмбарго с Россией на фурнитуру.

В апреле 2024 года в ЕС вступила в силу директива, предусматривающая общее минимальное наказание среди всех стран Европейского союза. До 1 мая 2025 все страны ЕС должны были внедрить директиву в свои законодательства. Согласно директиве, к минимальному наказанию относится личная уголовная ответственность для физических лиц, нарушающих санкционные запреты или способствующие этим действиям, с реальными тюремными сроками, в зависимости от тяжести преступления. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 1% до 5% от годового оборота или от 8 до 40 млн. евро и другие жесткие наказания.

В связи с ужесточением таможенного контроля и введением единой минимальной ответственности для физических и юридических лиц, российским производителям окон и дверей необходимо осознать, что до полного разрешения конфликта с Украиной европейской фурнитуры в России практически не будет. Возможно, какие-то малые объёмы фурнитуры удастся провести окольными путями, но это не исправит положение.

Резкий рост цены на европейскую оконную фурнитуру

Спустя несколько дней после ввода 18-го пакета санкций ЕС, ведущие поставщики и производители оконной фурнитуры из Европы, приостановили ее продажи, либо осуществляли их малыми партиями крупным клиентам.

Складские запасы полных комплектов европейской оконной фурнитуры в России оцениваются в на 1-1,5 месяца, а в условиях ажиотажного спроса фурнитура закончится значительно быстрее. Такой объём складских запасов считается минимально достаточным в связи с высокой волатильностью рубля и «дорогими деньгами».

Цены на европейскую фурнитуру, ввозимую в Россию, с начала августа 2025 выросли на 35%-40%, и это еще не предел. Запасы «полных комплектов» на складах можно считать последними европейскими поставками в Россию. Логистическая цепочка поставок разорвана и в ближайшее время не возобновиться. Если только не произойдет «чудо» - удовлетворение апелляции о снятии запрета на экспорт фурнитуры из ЕС или окончание СВО с последующем снятием санкций, но даже в этом случае новые поставки возможно наладить минимум за 1-2 месяца.

По оценкам отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг, европейские поставки фурнитуры в 2024 году составили около 50% (без полной локализации производства) от объема продаж на российском рынке. Недостаток этих поставок приведет в 2025 году к дефициту фурнитуры на российском рынке окон. Это спровоцирует рост цен не только на европейскую фурнитуру, но и на турецкую и российскую. Часть турецких брендов уже отменили скидки на свою продукцию, за счет чего реальная цена выросла на 10-15%. Турецкие заводы не способны быстро нарастить поставки, им потребуется время и инвестиции. Это вызовет дефицит фурнитуры и оставшиеся марки тоже будут вынуждены увеличить стоимость.

Крупный российский производитель фурнитуры в Мценске (Орловская область) уже заявлял о повышении цен на фурнитуру. Складские запасы небезграничны, а образовавшийся дефицит и повышенный спрос быстро их опустошат. Для выпуска большего количества комплектов фурнитуры для окон, российскому производителю придется срочно привлекать дорогое банковское финансирование (высокие % ставки) для набора сотрудников и инвестиций в расширение производства, поэтому есть все основания полагать, что повышение цен произойдет в скором времени и у российского производителя.

Что будет с рынком оконной фурнитуры в России

Европейские поставщики фурнитуры для окон не будут подавать апелляцию в Совет ЕС, с просьбой разрешить поставки фурнитуры в Россию, бесполезно... Оконная фурнитура не является продуктом, используемым для нужд СВО. Рассмотрение вопроса займет несколько месяцев, а может затянутся и на более длительный период – в ЕС большая бюрократия. На положительное разрешение вопроса точно не стоит надеется, если даже детские пластиковые игрушки попали под санкции.

Европейская фурнитура, ввозимая из ЕС в Россию, занимала в 2024 году на российском рынке около 50%, по оценкам О.К.Н.А. Маркетинг. Из-за высокой доли импорта в России дефицит фурнитуры в 2025 году составит около 1,5 млн. комплектов (исходя из расчета, что половина года прошла, имеются небольшие складские запасы на 1-1,5 месяца, с учетом возможностей производителей в России и турецких поставщиков фурнитуры и падения рынка на 15-20%). Погасить образовавшийся дефицит реально, но не сразу. После увеличения выпуска объёмов российскими предприятиями, увеличения поставок из Турции и Китая (фурнитуры для алюминиевого остекления) спрос будет возможно удовлетворить полностью в 2026.

Структура российского рынка фурнитуры для остекления претерпит значительные изменения – европейская фурнитура импортного производства займёт более 1-2% рынка и будет ввозится серым импортом, за исключением полностью локализованного европейского завода в Калуге.

Вывод

Падение рынка окон в 2025 году, по оценкам О.К.Н.А. Маркетинг и ОКНА МЕДИА, смягчит ситуацию – образовавшийся дефицит оконной фурнитуры в пересчёте на пластиковые окна составляет около 7%-8%. Если инвестиции в развитие будут сделаны российскими и турецкими производителями с учетом продолжающегося снижения спроса, то в 2026 дефицит составит до 3%, а скорее всего его не будет учитывая падение рынка. 

При таком сценарии повышение стоимости оконной фурнитуры повлечет за собой повышение цен на окна. По расчетам ОКНА МЕДИА, рост стоимости окон в течении августа может составить от 5% до 12%, на комплектацию окон различной фурнитурой. К концу августа - началу сентября 2025, в пик сезона можно ожидать новое повышение стоимости турецкой и российской оконной фурнитуры - вопрос с дефицитом полностью не будет решён. В начале 2026 поставки начнут постепенно налаживаться, что возможно приведет к снижению стоимости фурнитуры на рынке окон и цен на оконные конструкции.

Инвестиции в расширение производств будут сделаны производителями, дефицит фурнитуры в 2026 году с учетом падения рынка и роста цен будет незначительным. Стоимость окон вырастит еще на 10%.