Немецкая ассоциация производителей пластиков Plastics Europe Deutschland опубликовала отчет о ситуации в отрасли пластиков в Германии во втором квартале 2024 и перспективах на ближайшие три года. Портал ОКНА МЕДИА анализирует данные.
Производство пластиков в Германии во втором квартале 2024
Информационной базой для отчета стала официальная статистика по производству, продажам на внутреннем и экспортных рынках. Оригинал отчета можно прочитать здесь.pdf.
Plastics Europe Германия (Plastics Europe Deutschland – PED) – ассоциация производителей пластмасс Германии, является торговой площадкой Ассоциации химической промышленности (VCI), объединяющих до 90% химического производства в Германии. |
Производство пластиков в Германии во 2-м квартале выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 в натуральном выражении, а в денежном на 1,2% до 6,8 млрд евро. Стоимость пластиков при этом увеличилась на 4,4%. Это первый период роста в отрасли, начиная с 2022.
Анализ производства пластиков в Германии во 2-м квартале 2024
Причины роста производств
PED проанализировала причины небольшого роста производства пластмасс, выделив следующие основные:
- Пустые склады у покупателей;
- Рост спроса на пластики в значимых отраслях экономики – автомобильной и пищевой промышленности.
Европейская строительная отрасль потребляет около 10 млн тонн пластиков в год. Это 20% от общего потребления на континенте и 2-е место после упаковочной отрасли.
Во 2-м кварталом 2024 наблюдалось падение спроса на пластмассы со стороны строительного сегмента на 5,1% по сравнению со 2-м кварталом 2023.
Восстановление производства на низком уровне
В 2022-2023 наблюдалось значительное сокращение производства пластмасс в Германии. В текущем году наметились первые предпосылки к восстановлению. Производство, цены и выручка во 2-м квартале увеличились. Пока неясно, насколько устойчивым будет этап восстановления.
По прогнозу экспертов, спрос на пластмассы может продолжить умеренный рост. Импульсом для развития станут неевропейские потребители – ситуация с промпроизводством там лучше.
Структурные проблемы
Помимо слабого спроса, структурные проблемы становятся все более серьезными.
Международная конкуренция и условия, в которых находятся немецкие производства – высокие затраты на энергию и сырье в ЕС, не позволяют получать желаемые результаты. Осложняющими внутренними факторами являются:
- Чрезмерная бюрократия, включая длительные процедуры утверждения;
- Конкуренция за квалифицированную рабочую силу внутри ЕС.
Все это еще больше увеличивает затраты производственных компаний и снижает рентабельность. На этом фоне производства за рубежом имеют более благоприятные условия.
По заявлению исполнительного директора PED Александра Кронимуса (Alexander Kronimus): «Высокие затраты на энергию и сырье, слишком много бюрократии и длительные процедуры выдачи разрешений обременяют компании. Настало время, наконец, последовательно решить структурные проблемы на территории Германии, снизить производственные затраты и снова повысить международную конкурентоспособность немецкой промышленности и производства пластмасс. Для успешной трансформации и инвестиций компаний Германия нуждается в конкурентных условиях».
Как заявил генеральный директор PED Ральф Дюссель (Ralf Düssel): «Индустрия производства пластмасс переживает тяжелые времена, и прогнозы на 2024 год выглядят по-прежнему мрачными. Это, без сомнения, самый серьезный экономический кризис за всю историю существования нашей отрасли».
Объем продаж производителей пластмасс в Германии в 2023 составил около 28 млрд евро. Это на 22% меньше, чем в 2022. При этом, 2022 был экономически неудачным годом.
На отрасль также оказывает давление геополитическая напряженность.
По данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии, в 2024 объем продаж будет минимальным, не в последнюю очередь из-за общей экономической слабости. Компаниям приходится иметь дело с высокими затратами, прежде всего, резко возросли затраты на электроэнергию. В связи с усилением международной конкуренции это снижает рентабельность компаний.
Для трансформации ситуации в сторону устойчивости требуются существенные финансовые вложения. По данным PED, уже сейчас нужны миллиарды евро, в долгосрочной перспективе – эти миллиарды оцениваются двузначными цифрами. Выделение таких инвестиций затруднительно из-за высоких процентных ставок. Компаниям приходится в сложившейся ситуации уменьшать свои расходы, в том числе сокращая рабочие места. На днях третий по величине химический концерн Evonik объявил о сокращении 2000 работников.
Что касается пластиков, важным моментом является – ускорение перехода к экономике замкнутого цикла, т. е. росту доли и объемов вторичной переработки пластмасс. В настоящее время доля стран ЕС составляет около 20%. И здесь динамика пока оставляет желать лучшего. В 2023 году Германия экспортировала в Азию примерно на 50% больше пластиковых отходов, чем годом ранее.
Наметилась тенденция к уходу производств в Америку и Азию. Европа и Германия, теряют долю рынка. По данным PED, доля европейского рынка в мировом производстве пластмасс значительно снизилась в период с 2017 по 2022 год – с 19% до 14% соответственно.
Ситуация в строительной отрасли в Германии
Строительство нового жилья в Германии переживает глубокий кризис. По мнению экспертов, причины этому – высокие процентные ставки и государственные пошлины.
По итогам 2024 в Германии прогнозируется дефицит квартир около 600 тыс. единиц, в 2025 их число может достигнуть 720 тыс. ед., а к 2027 году – 830 тыс. ед. Это также было бы "социальным фиаско". По данным Института Ifo, к 2026 году количество новых квартир, строящихся ежегодно, может сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом.
Ifo (Information и Forschung) – Мюнхенский Институт экономических исследований. Анализирует экономическую политику и известен своим ежемесячным индексом делового климата Ifo для Германии. |
Президент Центрального комитета по недвижимости (ZIA) Андреас Маттерн заявил: «Строительство сегодня фактически невозможно. Те, кто строит сегодня, обанкротятся». В 2023 почти 21% застройщиков сообщили об отмененных проектах, что стало очередным максимумом. Согласно прогнозу исследовательской сети Euroconstruct, в 2026 в Германии будет введено 175 тыс. единиц жилья, что на 95 тыс. меньше, чем в 2023. Страна в ближайшие годы опустится по этому показателю на предпоследнее место (ниже только Швеция) среди 19 исследованных стран ЕС.
Крупнейшая в Германии компания на рынке недвижимости – Vonovia останавливает запланированное строительство 60 тыс. квартир из-за высоких госпошлин. Германия – «чемпион Европы по государственной квоте», – заявил Маттнер.
Государственная пошлина это:
- Налог на передачу земли;
- Налог с продаж;
- Технические строительные нормы и требования к энергоснабжению.
В общей сложности в Германии эти затраты в совокупности составляют до 37% от общих затрат на строительство, что значительно выше, чем в других странах Евросоюза. К примеру, в Австрии этот показатель составляет 7%, во Франции – 19%.
Федеральный министр строительства Клара Гейвиц также предупредила, что инвесторы в строительстве сегодня не могут финансировать детские сады и дороги.
Вывод по ситуации в отрасли пластиков в Германии
Отрасль пластиков в Германии впервые с 2022 показала рост во втором квартале 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому стали распроданные запасы полимеров на складах производителей и небольшое оживление спроса внутри страны в области автомобильной и пищевой промышленностей. Рост мог быть и больше, но потребление пластиков строительной индустрией (2-е место после упаковки) по-прежнему испытывает серьезные трудности и падение спроса на 5,1%. Наличие структурных проблем в стране – высокие цены на энергоносители, высокие процентные ставки на кредиты, дорогая рабочая сила и дефицит кадров, бюрократия в строительстве и высокие государственные пошлины на стройку – снижают конкурентоспособность производителей пластиков в Германии. Из-за этого доля производства отрасли в Германии за последние 7 лет снизилась с 19% до 14%. Предприятия все чаще переносят свои производства в Азию или США.
Для выхода из сложившейся ситуации Германии нужен переход в экономике замкнутого цикла – росту доли вторичной переработки пластиков с 20% до 50%, государственная поддержка отрасли с многомиллиардными вложениями.
О ситуации в строительной отрасли в России, читайте в следующем обзоре ОКНА МЕДИА.
Комментарии(0)
Комментарии(0)